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Guten Morgen, liebe Zuhörer. Dies ist Martina’s Corner bei Jores Capital am Montag, den 5. September 2022. Willkommen zu unserem Podcast. Jeden Montag und Donnerstag geben wir Ihnen eine kurze Zusammenfassung zu den Märkten, Politik, der Wirtschaft, anderen Weltnachrichten und einen Marktausblick.
Für die Märkte gibt es derzeit eine Reihe von Unsicherheiten. Neben der Inflation und den Versorgungsengpässen kommen auf der politischen Ebene der Ukraine-Krieg und ein möglicher Angriff Chinas auf Taiwan hinzu.
Die chinesische Wirtschaft sieht sich seit dem Covid-Ausbruch im Jahr 2020 stark beeinträchtigt, vor allem wegen der Null- Covid-Politik und der Lockdowns in verschiedenen Teilen des Landes, wo immer ein Covid-Ausbruch eintritt. Dies hat sich bereits negativ auf die Wirtschaftswachstumsperspektiven ausgewirkt, und spiegelt sich in der Arbeitslosigkeit wider, die bei über 5 % liegt, und insbesondere in der Jugendarbeitslosigkeit, die auf über 19 % in die Höhe geschnellt ist, und diese Politik wirkt sich zudem auf den Immobilienmarkt aus, der zu wackeln beginnt, und sollte es zu stärkeren Verwerfungen kommen, den Aktienmarkt weiter nach unten ziehen könnte. Der Shanghai Composite hat in diesem Jahr bereits 12 % verloren.
Morgan Stanley erwartet, dass die langfristige Nachfrage nach chinesischem Wohnraum in den 10 Jahren zwischen 2020 und 2030 um 30 % zurückgegangen sein wird. Die Verschuldung der privaten Haushalte im Verhältnis zum BIP ist von 17 % im Jahr 2005 auf 62% im Jahr 2020 gestiegen und hat damit fast westliches Niveau erreicht.
Warren Buffett hat am 1. September weitere 1,72 Millionen BYD-Aktien verkauft, wodurch sich seine Beteiligung an den an der Hongkonger Börse gehandelten BYD-Aktien von 19,02 % auf 18,87 % verringert hat, was angesichts der hohen Beteiligung von Buffets Berkshire Hathaway an BYD verschwindend gering erscheint. Er hatte seit 2007 mit dem Aufbau seiner Position in Aktien des Unternehmens begonnen. Sein Anteil an dem Unternehmen betrug ursprünglich 20,49 % an den auf dem Hongkonger Markt gehandelten Aktien und 7,73 % an allen BYD Aktien, inklusive derjenigen, die auf dem chinesischen Festland gehandelt werden. Erste Spekulationen lauteten, dass Buffett dem chinesischen Aktienmarkt nicht mehr traue, oder dem Umstand dass der Elektroauto- und Batteriehersteller, der auch Batterien für Tesla produziert, auch in andere Marktsegmente wie Handyteile vordringt. Eine andere Möglichkeit ist, dass er einfach einen Teil der riesigen Gewinne, die die Aktie in den letzten Jahren generiert hat, realisiert hat. Wir werden sehen, was passieren wird und ob Buffett weiterhin stark in BYD investiert bleibt, oder ob er die Beteiligung glattstellt und die Aktie nach und nach verkauft, wie er es bei PetroChina getan hat. Buffett hatte sich 2005 von PetroChina getrennt, und 2007, ein Jahr vor der Finanzkrise, hatte er all seine Beteiligungen verkauft.
In dieser Woche, am 7. September, wird das neue iPhone14 auf den Markt kommen, so dass die Augen auf Apple gerichtet sein werden, eine weitere große Investition von Buffett.
Was machen die Märkte heute? Im Moment, um 2.35 Uhr Eastern Time New York, 8.35 Uhr MEZ, sehen die US-Märkte ziemlich unverändert aus. Der Dow-Jones-Future liegt 0,31% im Plus, der S&P500-Future 0,23% und der Nasdaq-Future 0,06% fester. In Europa liegt der FTSE100-Future 0,23% im Plus, der spanische IBEX-Future notiert heute Morgen 0,33% höher, während der DAX-Future um 363 Punkte, also 2,78%, schwächer notiert.
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Wir sehen uns hoffentlich bald wieder und wünschen Ihnen einen schönen Tag!
Musik von Music Unlimited bei pixabay.com. Track «This is epic» auf shorturl.at/fSZ49
